南照国在长目王的残暴统治下民不聊生，鱼凫郡的少主南宫檀正，率六郡盟军起兵，发动了推翻长目暴君的战争。盟军几经苦战，终于杀入帝都城下。破城之日，长目王在玄牝道人的协助下，祭出尸傀大军。盟军被不死军团大败。 南宫檀正负伤败落，被长目王军追至北川郡的忘泉谷中。谷中采药的少女李紫芜将其所救。少女乃隐居谷中的傀儡师一门。南宫檀正说动傀儡师掌教相助盟军。 傀儡师掌门率弟子，用秘术击破尸傀大军，南宫檀正率六郡盟军夺下王城，诛杀了长目王和玄牝道人一脉。盟军上层诸侯眼红于傀儡秘术的威力。南宫檀正遂将傀儡师一脉灭门，夺取秘术后一统南照六郡，坐上皇位。 15年后傀儡余党潜回皇城，寻找一位身份神秘的少年，以图复当年灭门之仇。